AI Agent for Financial advisors
Respond to WhatsApp, Instagram, and website chat inquiries around the clock. Answer service questions, collect goals and timeline basics, and book discovery meetings while prospects are still comparing advisors.
Start with a free trial, no credit card required.
Advisor Intake
AI online
Voice note
0:16
account-summary.pdf
Dale a tu equipo un lugar único para trabajar, y brinda a los clientes respuestas rápidas que se sienten humanas y consistentes.
Integra WhatsApp, Instagram y chat web en una bandeja de entrada compartida. Dirige las conversaciones a los miembros del equipo con claridad, para que nada se pase por alto y cada transferencia se mantenga responsable.
Los clientes envían capturas de pantalla, notas de voz y documentos. Tu IA comprende todo el contexto y responde al instante, para que tu equipo pueda centrarse en los casos excepcionales que importan.
Soporta a los clientes en su idioma preferido con un tono consistente y respuestas precisas. Expande globalmente sin aumentar el número de empleados.
Probamos otras herramientas y la experiencia se sintió robótica. CXWizard lo solucionó para nosotros: las respuestas se sienten naturales, más como una persona de nuestro equipo.
Automate lead qualification and support across WhatsApp, Instagram, and website chat so your team can focus on high-value conversations.
New leads ask whether you work with young professionals, business owners, or retirees, what AUM minimums look like, and how the first meeting works. CXWizard answers from your practice guide on WhatsApp, Instagram Messenger, and website chat so advisors focus on planning conversations, not repetitive intake DMs.
Prospects message several advisors when life events push them to act. Instant replies that clarify fit, collect goals and timeline, and offer meeting times keep serious clients in your pipeline before they book elsewhere.
Webinar, referral, and social leads convert when every inquiry gets a warm, clear first response. CXWizard explains your process, gathers financial goals and situation basics, and schedules discovery meetings while interest is still high.
Deja de cambiar entre aplicaciones. Cada conversación llega a una bandeja de entrada compartida con historial completo, etiquetas y claros traspasos para tu equipo.
Los chatbots tradicionales necesitan constructores de flujos complejos y no pueden realmente entender a tus clientes. CXWizard utiliza tecnología avanzada de agentes de IA que piensa, entiende y responde de forma natural.
Los chatbots tradicionales se basan en la coincidencia de palabras clave y flujos de automatización preconstruidos. CXWizard utiliza IA que realmente entiende tu negocio y las necesidades únicas de cada cliente.
Compare el costo laboral actual con un plan de CXWizard diseñado para su volumen de mensajes.
Personas que hoy dedican tiempo a responder mensajes de clientes.
Salario más beneficios y costos generales, en USD.
Aproximadamente cuántos mensajes le envían los clientes cada mes.
La estimación asume que la IA maneja aproximadamente el 80% de las conversaciones.
Plan recomendado
Inicial
Suscripción de CXWizard
$100/mes
El plan Inicial cubre hasta 10,000 respuestas de IA por mes.
$4,700/mes
Un 78% menos que su costo laboral actual de $6,000/mes. Con CXWizard, su total estimado es $1,300/mes.
Las estimaciones son ilustrativas y excluyen impuestos y tarifas de mensajería de Meta. La facturación real depende de su plan y uso. Incluye prueba gratuita de 14 días.
Conecta los sistemas que ya ejecutas, desde mensajería y comercio hasta programación, hojas de cálculo, y APIs personalizadas, así el trabajo permanece en las herramientas que tu equipo ya usa.
WhatsApp
IG Messenger
Shopify
Calendly
Hojas de cálculo de GoogleHow financial advisors use CXWizard for prospect intake and meeting booking on WhatsApp, Instagram, and website chat.
Prospects ask about planning services, fee structures, who you typically work with, and how to get started. CXWizard answers from your practice materials, collects goals and timeline basics, and schedules discovery meetings so advisors talk to qualified prospects, not every casual DM.
Advisory conversations often include statements, voice notes about life events, and multi-week follow-ups. CXWizard keeps that context in one thread and escalates when a prospect needs personalized planning advice from a licensed advisor.
Plans start at $40/month with a 14-day free trial. Booking one additional advisory client from faster WhatsApp follow-up typically covers the subscription many times over.
Investment recommendations, product suitability questions, or advice that requires a licensed advisor escalate to your team with goals, timeline, and chat history already summarized.
No. Train the agent on your services, compliance-friendly language, and practice tone so prospects feel they are messaging your office, not a generic finance bot.
