Requiere clave API

Actualización de contacto de CRM

Las herramientas personalizadas envían un cuerpo JSON plano, por lo que el patrón confiable es un webhook sin código (Make o Zapier) que mapea campos en la acción de Actualización de Contacto de HubSpot — o cualquier otro módulo de CRM que use.

Configuración

En Make (o Zapier), cree un escenario que comience con un webhook personalizado (o Catch Hook).
Añada un módulo de HubSpot ‘Actualizar un Contacto’ (o Crear/Actualizar) y mapee email, nombre, apellido, teléfono y notas desde el payload del webhook. Use un token de aplicación privada de HubSpot en la conexión de HubSpot de Make.
Copie la URL del webhook en el campo Endpoint URL a continuación (reemplace YOUR_WEBHOOK_ID).
Agregue la herramienta personalizada a su agente e instruya al aviso a llamar update_crm_contact después de recolectar los detalles de contacto.

Copiar en el formulario de herramienta personalizada

Copia cada valor en el campo correspondiente cuando añadas una herramienta personalizada en la página de creación o edición del agente. Reemplaza cualquier marcador de posición YOUR_… con tus credenciales reales.

Nombre de herramienta

update_crm_contact

Descripción

Update a contact in your CRM when the customer shares new details (email, phone, name, notes). Call this after collecting the information so your CRM stays in sync.

URL del Endpoint

Pega en la URL del Endpoint (https:// se añade automáticamente).

hook.make.com/YOUR_WEBHOOK_ID

Método HTTP

POST

Entradas de herramienta (todas)

1. email (string) Contact email address used to find or create the record 2. firstname (string) Contact first name 3. lastname (string) Contact last name 4. phone (string) Contact phone number in international format when possible 5. notes (string) Short summary of what the customer said or needs

Entrada de herramienta: email

Nombre de entrada

Tipo de entrada

string

Descripción de entrada

Contact email address used to find or create the record

Valor de referencia

Usa esto como el valor de consulta o cuerpo de solicitud y elige “Entrada de herramienta” en el formulario.

Entrada de herramienta: firstname

Nombre de entrada

firstname

Tipo de entrada

string

Descripción de entrada

Contact first name

Valor de referencia

Usa esto como el valor de consulta o cuerpo de solicitud y elige “Entrada de herramienta” en el formulario.

Entrada de herramienta: lastname

Nombre de entrada

lastname

Tipo de entrada

string

Descripción de entrada

Contact last name

Valor de referencia

Usa esto como el valor de consulta o cuerpo de solicitud y elige “Entrada de herramienta” en el formulario.

Entrada de herramienta: phone

Nombre de entrada

phone

Tipo de entrada

string

Descripción de entrada

Contact phone number in international format when possible

Valor de referencia

Usa esto como el valor de consulta o cuerpo de solicitud y elige “Entrada de herramienta” en el formulario.

Entrada de herramienta: notes

Nombre de entrada

notes

Tipo de entrada

string

Descripción de entrada

Short summary of what the customer said or needs

Valor de referencia

Usa esto como el valor de consulta o cuerpo de solicitud y elige “Entrada de herramienta” en el formulario.

Cuerpo de solicitud (todo)

email: {{email}} firstname: {{firstname}} lastname: {{lastname}} phone: {{phone}} notes: {{notes}}

Nombre de campo

Valor de campo

Nombre de campo

firstname

Valor de campo

Nombre de campo

lastname

Valor de campo

Nombre de campo

phone

Valor de campo

Nombre de campo

notes

Valor de campo

Encabezados (todo)

Los valores de los encabezados están cifrados cuando se almacenan. Reemplaza los marcadores de posición por tus secretos reales.

Content-Type: application/json

Nombre de encabezado

Content-Type

Valor de encabezado

application/json

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